基本消息面

(資料圖)

北京時(shí)間周四（5月11日），美元兌一籃子貨幣周三持穩(wěn)，數(shù)據(jù)顯示美國(guó)4月通脹放緩幅度略大于預(yù)期，但交易員對(duì)美國(guó)貨幣政策前景的看法并不明朗；金價(jià)下跌，在美國(guó)發(fā)布喜憂參半的通脹報(bào)告后，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將降息的樂觀情緒消退，促使一些投資者獲利了結(jié)。

商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌1.3%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶76.41美元；美國(guó)原油期貨下跌1.6%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶72.56美元。美國(guó)期金收低0.3%，結(jié)算價(jià)報(bào)2037.10美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌0.09%，報(bào)33531.00點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.46%，報(bào)4137.95點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤上漲1.04%，報(bào)12306.44點(diǎn)。

貴金屬

金價(jià)周三下跌，在美國(guó)發(fā)布喜憂參半的通脹報(bào)告后，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將降息的樂觀情緒消退，促使一些投資者獲利了結(jié)。

OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示：“仍存在美聯(lián)儲(chǔ)將不得不在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高利率的風(fēng)險(xiǎn)......需要進(jìn)一步激進(jìn)消化降息預(yù)期，金價(jià)才能繼續(xù)其漲勢(shì)?！?/p>

稍早數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比增長(zhǎng)4.9%，低于預(yù)期的5%，金價(jià)應(yīng)聲上漲0.7%，隨后轉(zhuǎn)為下跌。4月CPI環(huán)比上升0.4%，3月為上升0.1%。這一數(shù)據(jù)降低了美國(guó)6月將連續(xù)11次加息的機(jī)率。在與美聯(lián)儲(chǔ)政策利率掛鉤的期貨市場(chǎng)上，大部分押注為將暫停行動(dòng)。

盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，但由于核心通脹率與上月持平，且遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)，黃金短期內(nèi)可能會(huì)走勢(shì)掙扎。一些分析師表示，鑒于持續(xù)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂，包括潛在的美國(guó)債務(wù)違約，金價(jià)可能會(huì)嘗試再次沖向紀(jì)錄高位。

市場(chǎng)現(xiàn)在將注意力轉(zhuǎn)向?qū)⒂诿绹?guó)東部時(shí)間周四上午8:30公布的4月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)，以獲得更多線索。

現(xiàn)貨白銀下跌1%，至每盎司25.35美元，鉑金上漲0.4%，至1109.60美元，鈀金上漲2.1%，至1602.7美元。

原油

油價(jià)周三下跌超過1美元，結(jié)束此前連續(xù)三天的漲勢(shì)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明美聯(lián)儲(chǔ)可能進(jìn)一步加息。

美國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)上漲，可能會(huì)提高美聯(lián)儲(chǔ)維持較高利率的可能性。最近幾個(gè)月，全球利率上升令油價(jià)承壓，交易商擔(dān)憂將出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。

Infrastructure Capital Management首席執(zhí)行官Jay Hatfield表示：“油價(jià)承壓，因與銀行危機(jī)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂，以及春季能源需求放緩所導(dǎo)致的正常季節(jié)性疲軟。”

美國(guó)能源信息署(EIA)周三表示，上周美國(guó)原油庫(kù)存意外增加約300萬桶，因政府再度釋放石油儲(chǔ)備和出口下降。

這份報(bào)告證實(shí)了周二晚些時(shí)候發(fā)布行業(yè)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)也顯示石油庫(kù)存意外增加，這在周三大部分時(shí)間里令油價(jià)承壓。

美國(guó)原油庫(kù)存意外增加，原油進(jìn)口減少，以及亞洲大國(guó)4月出口增長(zhǎng)疲軟，加劇了對(duì)全球石油需求的擔(dān)憂。不過，夏季駕車季節(jié)前美國(guó)汽油需求激增，限制了油價(jià)跌幅。

EIA數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)汽油庫(kù)存下降320萬桶，分析師預(yù)測(cè)的降幅為120萬桶，餾分油庫(kù)存也有所下降。

RBOB汽油期貨上漲0.7%，至每加侖2.50美元，超低硫柴油(ULSD)期貨持平。

外匯

美元兌一籃子貨幣周三持穩(wěn)，數(shù)據(jù)顯示美國(guó)4月通脹放緩幅度略大于預(yù)期，但交易員對(duì)美國(guó)貨幣政策前景的看法并不明朗。

美國(guó)勞工部周三的一份報(bào)告顯示，美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)同比漲幅在4月放緩至5%以下，為兩年來首次，美聯(lián)儲(chǔ)監(jiān)測(cè)的一項(xiàng)關(guān)鍵通脹指標(biāo)也下降，這可能為聯(lián)儲(chǔ)在6月暫停進(jìn)一步加息提供空間。但通脹仍高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，可能需要在一段時(shí)間內(nèi)保持高利率才能遏制通脹。

瑞信宏觀交易策略師Alvise Marino稱，“市場(chǎng)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)將比大多數(shù)其他央行更早、更快地降息，今天的數(shù)據(jù)顯示出一些初步跡象，證實(shí)了這些差異預(yù)期，但并未提供否有必要更快或更大幅度降息的明確線索，當(dāng)市場(chǎng)期待大事發(fā)生，而實(shí)際結(jié)果并不那么令人震驚時(shí)，對(duì)未來波動(dòng)性的預(yù)期往往會(huì)下降?！?/p>

午后交易中，美元指數(shù)報(bào)101.48，上漲0.1%，稍早一度低見101.21。歐元上漲0.15%，至1.0979美元，英鎊持平于1.2624美元。

日元兌美元守住漲幅，盤尾報(bào)134.25，美元下跌0.73%。聯(lián)邦基金利率期貨交易員預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將暫停加息，9月將降息。美聯(lián)儲(chǔ)目前的指標(biāo)利率目標(biāo)區(qū)間為5%-5.25%。

不過，Klarity FX主管Amo Sahota認(rèn)為，市場(chǎng)消化的到年底累計(jì)降息近80個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，“看起來有點(diǎn)激進(jìn)”。

Sahota表示：“我認(rèn)為數(shù)據(jù)確實(shí)表明美聯(lián)儲(chǔ)有空間暫停行動(dòng)，而不是必須加息。我認(rèn)為這并不意味著我們可以說將大幅降息。在6月的下一次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之前，還會(huì)看到一個(gè)月的通脹數(shù)據(jù)。因此，這將為會(huì)議提供一個(gè)更好的關(guān)注點(diǎn)?！懊绹?guó)將于周四公布初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)和生產(chǎn)者物價(jià)數(shù)據(jù)，這可能會(huì)強(qiáng)化近期勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟和薪資通脹壓力降溫的跡象。

Sahota表示，圍繞美國(guó)債務(wù)上限的緊張局勢(shì)不斷升級(jí)帶來了“真正的危險(xiǎn)，市場(chǎng)并未充分消化這一危險(xiǎn)?！?/p>

市場(chǎng)要聞

歐洲央行官員：7月或不會(huì)結(jié)束加息

據(jù)知情人士透露，歐洲央行官員開始承認(rèn)，9月份可能需要繼續(xù)加息，以控制通貨膨脹。歐洲央行依賴數(shù)據(jù)的做法意味著，對(duì)未來4個(gè)月經(jīng)濟(jì)預(yù)期的任何看法都可能很容易發(fā)生轉(zhuǎn)變。盡管如此，歐洲央行管委各部門的一些政策制定者都在猜測(cè)，預(yù)期中的再加息兩次25個(gè)基點(diǎn)，可能不足以抑制消費(fèi)者價(jià)格。由于此類討論是私下進(jìn)行的，這些人士不愿透露姓名。這意味著央行可能會(huì)在9月14日夏季休會(huì)后再次召開會(huì)議時(shí)采取第三次行動(dòng)，將存款利率從目前的3.25%上調(diào)至4%。

美國(guó)白宮：控制通脹等方面取得了進(jìn)展，但美國(guó)仍面臨違約威脅

美國(guó)白宮發(fā)布關(guān)于4月份CPI報(bào)告的聲明。白宮表示，根據(jù)今天的報(bào)告，自去年夏天以來，年通脹率下降了45%。在美國(guó)的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁的時(shí)候，年通脹率已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月下降，失業(yè)率處于50多年來的最低水平。汽油價(jià)格從去年夏季的峰值下降了近1.5美元，雜貨店的價(jià)格在過去兩個(gè)月里實(shí)際上已經(jīng)下降，為家庭舒緩了壓力。雖然在降低家庭成本方面還有很多工作要做，但《通脹削減法案》已經(jīng)在降低處方藥、醫(yī)療保健和家庭能源成本方面發(fā)揮了作用。伴隨著在私營(yíng)部門制造業(yè)投資超過4000億美元的承諾，“投資美國(guó)”議程正在全國(guó)各地的社區(qū)創(chuàng)造良好的就業(yè)機(jī)會(huì)。盡管取得了所有這些進(jìn)展，但美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的最大威脅是眾議院共和黨人可能無法讓美國(guó)避免違約。正如拜登昨天對(duì)國(guó)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人所說的那樣，我們必須把債務(wù)上限從談判桌上拿開，然后就預(yù)算問題進(jìn)行單獨(dú)的討論。

預(yù)計(jì)今年全球旅游總?cè)舜螌⑦_(dá)到107.8億人次

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院旅游研究中心發(fā)布《世界旅游經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)報(bào)告（2023）》。《報(bào)告》預(yù)測(cè)，2023年全球旅游總?cè)舜螌⑦_(dá)到107.8億人次，全球旅游總收入將達(dá)到5.0萬億美元，分別恢復(fù)至疫情前（2019年）的74.4%和86.2%。12個(gè)T20國(guó)家（旅游總收入全球排名前20位的國(guó)家）旅游總收入恢復(fù)至疫情前（2019年）的比例將達(dá)到90%以上。

世界黃金協(xié)會(huì)4月黃金月報(bào)：金價(jià)漲勢(shì)放緩 美股大幅回調(diào)或成為突破歷史高點(diǎn)催化劑

世界黃金協(xié)會(huì)最新發(fā)布4月黃金月報(bào)，回顧4月黃金行情，以美元計(jì)價(jià)黃金僅上漲0.1%，在第一季度強(qiáng)勁上漲后進(jìn)行了盤整。對(duì)黃金的支撐來自較低的利率和積極的ETF資金流入，而較低的通脹預(yù)期和獲利了結(jié)造成了拖累。今年迄今的強(qiáng)勁上漲使得金價(jià)需要一個(gè)催化劑來突破其歷史高點(diǎn)：一個(gè)可能的推手是美股大幅回調(diào)，因?yàn)樵诨久娌粩鄲夯那闆r下，估值仍然很高。在股市大幅調(diào)整期間，黃金的表現(xiàn)幾乎總是積極的，但在幅度上差異很大；過去，黃金漲幅與實(shí)際利率水平密切相關(guān)。在目前的水平上，這兩個(gè)因素表明，金價(jià)對(duì)股市大幅拋售的反應(yīng)可能處于歷史區(qū)間的上端。

高盛預(yù)測(cè)歐洲今冬天然氣價(jià)格將漲兩倍

據(jù)美國(guó)高盛集團(tuán)預(yù)測(cè)，歐洲今冬天然氣價(jià)格將比現(xiàn)價(jià)上漲將近兩倍。高盛預(yù)測(cè)，2023年下半年，歐洲天然氣價(jià)格可能超過每兆瓦時(shí)100歐元，相當(dāng)于現(xiàn)價(jià)36歐元的將近三倍。高盛天然氣研究部門負(fù)責(zé)人薩曼莎·達(dá)特9日在研究報(bào)告中寫道，歐洲冬季寒冷天氣疊加家庭節(jié)約意識(shí)下降，將迅速令天然氣供應(yīng)趨緊，“足以推動(dòng)冬季（天然氣）價(jià)格飆升至100歐元以上?！?/p>

西班牙央行要求政府重新評(píng)估經(jīng)濟(jì)改革措施

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月10日，西班牙央行發(fā)布該國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況的年度研究報(bào)告。在這份報(bào)告中，西班牙央行對(duì)政府近日批準(zhǔn)的為指定群體提供購(gòu)房抵押貸款的改革措施提出了質(zhì)疑。報(bào)告顯示，西班牙在新冠疫情期間為民眾提供的信貸起到積極效果，但當(dāng)前西政府批準(zhǔn)的住房抵押貸款改革措施可能會(huì)造成銀行貸款額度增加，從而使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)不確定性。除此之外，西政府批準(zhǔn)的養(yǎng)老金改革、房屋租賃市場(chǎng)價(jià)格管制等一系列措施也遭到央行質(zhì)疑，西班牙央行在報(bào)告中要求西政府重新評(píng)估上述經(jīng)濟(jì)改革措施，以保證該國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

民航局公報(bào)：去年全行業(yè)虧損2174.4億元

今天（5月10日），民航局發(fā)布《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2022年，全行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6328.9億元，比上年下降15.8%；虧損2174.4億元，比上年增虧1374.6億元。其中，航空公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3364.8億元，比上年下降約兩成；虧損1771.2億元，比上年增虧1143.4億元。

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