恩捷股份75億定增塵埃落定。

6月20日，恩捷股份8542.14萬股的定增股份上市，募集資金約75億元。此次定增共21家知名投資者參與，其中不乏恩捷股份的“老朋友”蓋茨基金會以及泉果基金。

而蓋茨基金會、泉果基金一向對新能源偏愛。其中蓋茨基金會還“押注”雙環傳動、中材科技、衛星化學等新能源概念股，泉果基金旗下泉果旭源三年持有期混合的前十大重倉股新能源行業占據“半壁江山”。

(資料圖)

但值得注意的是，如今的新能源板塊不再“如日中天”，自2022年以來新能源板塊進入慢慢“熊途”，不少公募基金也十分“受傷”。

泉果基金、蓋茨基金會、景林資產“現身”恩捷股份75億定增

恩捷股份75億定增迎來一眾資本大佬的捧場。

6月20日，恩捷股份非公開發行新增8542.14萬股上市，發行價為87.8元/股，募資總額約75億元。

此次定增共21位投資者獲得配售，包括不少知名的券商、公私募機構，其中瑞銀出手闊綽，認購金額高達10.89億元。

蓋茨基金會以及泉果基金也參與其中。比爾及梅琳達·蓋茨基金會掏出2.24億元獲配恩捷股份255.13萬股，泉果基金則耗資3億元獲配上市公司341.69萬股。

事實上，蓋茨基金會和泉果基金是恩捷股份的“老朋友”。

將時間拉回2020年9月，恩捷股份50億元的定增項目中同樣出現比爾及梅琳達·蓋茨基金會的身影，比爾及梅琳達·蓋茨基金會花費2億元認購上市公司277.8萬股，發行價為72元/股。

彼時恩捷股份股價不斷上漲，在2021年3月初限售股解禁后，股價繼續“飆漲”，截至2021年末，歷時一年多的時間，股價累計漲幅近190%，這也意味著蓋茨基金會收獲滿滿。

泉果基金與恩捷股份同樣關系匪淺。據天天基金網顯示，旗下泉果旭源三年持有期混合去年年末的前十大持倉中，恩捷股份位列第三，持倉股數為392.84萬股、持倉市值為5.2億元。而泉果旭源三年的基金經理是趙詣。

值得注意的是，即便今年以來，恩捷股份股價跌跌不休，也擋不住泉果基金基金加倉的勢頭，截至今年一季度末，泉果旭源三年持有期混合新進成為公司前十大股東，持股數量升至820.50萬股，持倉市值達9.34億元。

二季度，泉果旭源三年繼續加倉，5月4日數據顯示，泉果旭源三年持有恩捷股份股數變為920.77萬股，持倉市值卻與一季度末相差無幾，為9.39億元。

除了蓋茨基金會和泉果基金，景林資產旗下兩只產品也參與了定增，分別認購2.2億。

蓋茨基金會、泉果基金“鐘情”新能源

恩捷股份之外，蓋茨基金會、泉果基金向來“鐘情”新能源。

其中蓋茨基金會不僅通過定增的方式買入新能源產業鏈公司，其還頻頻在二級市場“掃貨”，包括雙環傳動、中材科技、衛星化學等。

以雙環傳動為例，截至今年一季度比爾及梅琳達·蓋茨基金會新進成為上市公司前十大流通股東，持股數量為944.5萬股，若按照3月31日，雙環傳動收盤價26.32元/股計算，持倉市值為2.5億元。

伴隨著雙環傳動股價的節節攀升，比爾及梅琳達·蓋茨基金會持倉市值隨之“水漲船高”，倘若其未減持上市公司，若按照6月21日收盤價32.33元/股計算，持倉市值已升至超3億元。

這僅是蓋茨基金會“垂青”新能源的縮影。

早在2020年，彼時蓋茨基金會便盯上新能源板塊，其先瞄準涉及風電、鋰電池隔膜業務的上市公司中材科技，但此次蓋茨基金會并非一帆風順。截至2020年二季度末，其新進成為中材科技第8大股東，持股數量為1347萬股，持倉市值為2億元。

在中材科技股價不斷上揚之際，僅隔一個季度比爾及梅琳達·蓋茨基金會便減持中材科技136.76萬股，隨后其又在2021年一季度末增持上市公司124萬股，直至上市公司股價在同年三季度迎來高光時刻，蓋茨基金會火速減持147.9萬股，截至2021年三季度末，持股數量1186.35萬股，持倉市值已達4.2億元。

自此中材科技股價便開始走下坡路，隨之而來的便是比爾及梅琳達·蓋茨基金會屢屢減持，截至今年一季度末，持股數變為1107.25萬股，持倉市值為2.67億元。

除了持倉恩捷股份和中材科技，蓋茨基金會還持有北新建材、衛星化學、仙鶴股份三只A股。choice數據顯示，截止2023年一季度末，蓋茨基金會持有北新建材1207萬股，位列第八大流通股東；持有衛星化學3181萬股，位列第七大流通股東；持有仙鶴股份446萬股，位列第四大流通股東。

此外，泉果基金旗下公募基金的持倉亦是對新能源十分喜愛。旗下泉果旭源三年持有期混合A截至今年一季度末的前十大重倉股中遍及鋰電池、光伏領域。

鋰電池方面，頭號重倉股寧德時代占基金凈值的比例為8.33%，還有恩捷股份、科達利等；光伏領域則包括隆基綠能、TCL中環、晶澳科技，上述6家上市公司合計持倉占比超30%。

除此之外，泉果基金今年2月還通過定增的方式斥資2億元認購聯贏激光770.64萬股。然而上市公司的股價并不給力，截至6月21日，累計跌幅超33%，這也意味著泉果基金的持倉市值將縮水。

蓋茨基金會、泉果基金并非個例。今年以來，眾多機構對于光伏、鋰電等新能源產業鏈上市公司的定增饒有興趣。

比如今年2月，東方日升近50億元定增中出現諾德基金、財通基金、國泰君安證券、興銀理財等一眾知名機構的身影；晶科科技30億元的定增項目共24家機構獲配，包括廣發基金、華夏基金、諾德基金等。

新能源跌落神壇，公募基金很“受傷”

沉寂一年之久的新能源似乎又重回資金視野，但自2022年以來新能源板塊每況愈下給予一眾公募基金“當頭一棒”。

以前海開源的明星基金經理崔宸龍為例，其先前正是靠著如火如荼的新能源行情管理規模飆升至百億。但如今崔宸龍也被困在新能源賽道。

比如其管理的一只規模為166.19億元的前海開源公用事業股票截至2023年一季度末，這只基金的前十大持倉中包括TCL中環、寧德時代、弘元綠能、法拉電子、比亞迪股份、東方日升。

在新能源板塊疲態盡顯之際，基金業績表現自然不佳，截至6月21日，今年內累計收益率為-0.27%。而去年累計收益率更是跌去26%。

再看崔宸龍管理的另一只基金前海開源新經濟混合A亦是如此，2022年以來前五大重倉股是清一色的新能源股。而這只基金同樣不再復刻2021年109.36%的收益率，2022年收益率轉頭向下，為-22.36%。

信達澳銀基金的“臺柱子”馮明遠同樣是新能源行業的“忠實粉絲”。據天天基金網顯示，其目前在管規模為233.48億元，其中信澳新能源產業股票這一只基金的規模就占據馮明遠管理規模的“半壁江山”。

如出一轍的是，這只基金自2022年以來業績萎靡不振。2022年凈值增長率為-29.29%。截至6月21日，今年內累計收益率為-2.37%。

對新能源“青睞有加”的基金經理自然不止崔宸龍和馮明遠，百億基金經理陸彬也是其中之一。

陸彬執掌的一只規模近74億元的匯豐晉信低碳先鋒股票A主要持倉正是集中在新能源賽道，包括寧德時代、億緯鋰能、天齊鋰業、比亞迪等公司。可想而知這只基金業績如何，2022年累計收益率“飄綠”，跌幅近25%，截至6月21日年內累計收益率為-6.34%，跑輸同類平均。

陸彬管理的另一只基金匯豐晉信動態策略混合A也無例外，2022年累計跌幅近20%，不過今年累計收益率有所好轉，截至6月21日年內累計收益率為-0.53%。

如今新能源個股定增再次受到機構追逐，是否意味著新能源行業“觸底”？

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