11月24日，資本邦了解到，新三板企業壹創國際(839120.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司第二屆董事會第十七次會議、2021年第二次臨時股東大會、第二屆董事會第十九次會議審議通過了關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌相關事宜的議案。

按照北京證券交易所關于精選層在審項目平移至北京證券交易所的安排，公司2021年11月22日第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司股票在精選層掛牌轉為在北京證券交易所上市的議案》，公司決定申請股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌轉為申請股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市，并相應更新申請文件。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不低于1,000,000股且不超過13,309,125股(或不超過15,305,493股(全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下))。

本次發行底價為10元/股，本次發行可以通過公司和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格。最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定。

本次發行募集資金在扣除相關費用后，擬用于設計服務網絡建設項目、創新發展研究中心建設項目和企業信息化平臺建設項目：

①設計服務網絡建設項目：擬投資6,729.83萬元，分兩年建設完成。通過項目的實施，公司將對深圳、廣州、武漢3個設計服務網點以租賃的方式進行擴建，新增辦公面積2,540.00㎡。同時，公司將采購或定制一批軟硬件設備，加強辦公環境建設，擴充設計、營銷、管理人員，積極在全國范圍內鋪排設計服務網點，提升公司競爭力，爭取進一步擴大市場占有率。

②創新發展研究中心建設項目：計劃總投資2,548.97萬元，建設期兩年。項目計劃在原有組織架構基礎上，通過租賃新場地，招聘高端技術人才，配備先進的軟硬件電子設備，對BIM技術、裝配式建筑、專項標準化和設計軟件研發進行前沿探索及研究，提升公司研發創新能力，為公司后續實現內生式增長蓄力。

③企業信息化平臺建設項目：計劃總投資1,494.28萬元，建設期兩年。項目通過配置一系列的軟硬件設備，招聘系統開發人員和相關運維人員更新和升級企業信息化平臺系統，增強公司內部信息共享程度，全面提升企業對主營業務數據的集成管理與科學應用能力。

需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2019年、2020年經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為17,023,172.92元、29,785,086.14元，歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為15,402,471.64元、27,554,191.01元，加權平均凈資產收益率(依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算)分別為28.65%、34.28%，加權平均凈資產收益率(歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算)分別為25.92%、31.71%，，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，壹創國際于2016年8月17日掛牌新三板。公司公告顯示，壹創國際所處行業是專業技術服務業的建筑設計行業，提供包括建筑設計(居住建筑、公共建筑、工業建筑、商業綜合體、文旅建筑)、城市規劃、BIM設計與咨詢、綠色建筑設計與咨詢、園林景觀設計、裝飾設計、智能化設計、工業化設計等全面服務。(王健凡)