9月2日，資本邦了解到，近期，隨著上市行半年報(bào)收官，“銀行系”各家私人銀行2021年上半年在私人財(cái)富市場(chǎng)的拓展服務(wù)成果浮出水面。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在披露私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的15家上市國有大行與股份行中，各家銀行該項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶數(shù)和資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)與2020年末相比，均呈現(xiàn)正增長，且多半的增速在8%以上。

此外，截至2021年6月末，上述15家銀行中，除去未披露在管資產(chǎn)規(guī)模的興業(yè)銀行以及渤海銀行外，其余13家披露數(shù)據(jù)的上市行總計(jì)擁有私人銀行客戶170.7萬戶，管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)16.06萬億元，戶均資產(chǎn)高達(dá)940萬元。

首家在管資產(chǎn)規(guī)模破3萬億私行誕生

數(shù)據(jù)顯示，素有“零售之王”之稱的招商銀行在管客戶金融資產(chǎn)規(guī)模今年首次突破3萬億大關(guān)，達(dá)到3.13萬億元。而這一成績(jī)，也是整個(gè)私人銀行領(lǐng)域，至今最好的成績(jī)。

半年報(bào)顯示，截至2021年6月末，招行私人銀行客戶11.19萬戶，較上年末增長11.97%;管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)3.13萬億元，較上年末增長12.78%;戶均總資產(chǎn)2795.29萬元，較上年末增加20.02萬元。

據(jù)悉，招商銀行的私人銀行客戶標(biāo)準(zhǔn)為月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上，而其他銀行多設(shè)在600萬和800萬的準(zhǔn)入門檻。高標(biāo)準(zhǔn)之下，招商銀行依然穩(wěn)坐私行頭把交椅，且客戶金融資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)高出第二位的工商銀行8700億元。

招行在今年半年報(bào)中提及，其批發(fā)、零售客戶轉(zhuǎn)化日益默契，重點(diǎn)企業(yè)高管開立私人銀行卡增長較快，同時(shí)私人銀行引流對(duì)公有效戶也明顯增長。由此，其在私行業(yè)務(wù)的路徑更加往“實(shí)現(xiàn)客戶投資端和融資端需求的打通、客戶境內(nèi)外需求的打通和客戶零售需求與背后企業(yè)對(duì)公需求的打通”這一方向發(fā)力。

而此前不久，招行私人銀行部總經(jīng)理王晏蓉還曾用“三級(jí)火箭”概括招行私人銀行的發(fā)展：“一級(jí)火箭”是鏈?zhǔn)捷斔停磸?007年開始，依托雄厚的零售客群基礎(chǔ)向上輸送私行客戶;“二級(jí)火箭”是資管大發(fā)展，從2012年開始，“貨架”上的產(chǎn)品極大豐富，私行規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式成長;“三級(jí)火箭”即公私融合，也就是從服務(wù)個(gè)人轉(zhuǎn)向服務(wù)“個(gè)人+企業(yè)”，是招行私人銀行又一次“動(dòng)力切換”。

6家銀行加入資產(chǎn)規(guī)模“萬億俱樂部”

按照在管金融資管規(guī)模來看，除招商銀行外，第二至第五位次分別由國有銀行中的工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行以及農(nóng)業(yè)銀行四家銀行包攬，在管資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)到2.26萬億元、2萬億元、1.93萬億元、1.87萬億元，私行客戶數(shù)分別為19.8萬戶、14.12萬戶、17.56萬戶、16.1萬戶。

而上述五家銀行之外，平安銀行位居第六，實(shí)力同樣不容小覷。據(jù)半年報(bào)披露，截至2021年6月末，平安銀行私行達(dá)標(biāo)客戶6.48萬戶，較上年末增長13.1%;AUM余額1.34萬億元，較上年末增長19.0%。這一19%的增速在15家有數(shù)據(jù)披露的銀行中表現(xiàn)最佳。

據(jù)悉，今年上半年，平安銀行全方位推進(jìn)私行財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展，稱欲打造“中國最智能、國際領(lǐng)先的私人銀行”。從上半年實(shí)施效果來看，上半年平安銀行的管理零售客戶資產(chǎn)(AUM)、私行達(dá)標(biāo)客戶、私行達(dá)標(biāo)客戶AUM、財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入等重點(diǎn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。

平安銀行身后，從其余銀行已披露數(shù)據(jù)來看，AUM尚未突破萬億大關(guān)，但緊追平安銀行之后的交通銀行，也在今年上半年實(shí)現(xiàn)了客戶數(shù)和AUM的兩位數(shù)增長。其在2021中期報(bào)告中披露，目前私人銀行客戶數(shù)6.75萬戶，較上年末增長10.46%;集團(tuán)管理私人銀行客戶資產(chǎn)9437.62億元，較上年末增長13.19%。

交行之后的股份行，按AUM排序依次為，中信銀行(0.75萬億元)、民生銀行(0.51萬億元)、浦發(fā)銀行(0.5萬億元)、光大銀行(0.46萬億元)、華夏銀行(0.2萬億元)、浙商銀行(0.17萬億元)。

另外，渤海銀行僅披露了私行客戶數(shù)，為4940戶，新增1924戶，增幅63.79%;興業(yè)銀行僅披露了私行客戶數(shù)和月日均AUM，分別為5.32萬戶、0.68萬億元，月日均AUM較期初增長8.31%。

業(yè)內(nèi)分析人士表示，私人銀行業(yè)務(wù)具有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＵ行薪衲?月發(fā)布的《2021年中國私人財(cái)富報(bào)告》指出，預(yù)計(jì)到2021年底，中國高凈值人群數(shù)量預(yù)計(jì)接近300萬人，可投資資產(chǎn)總規(guī)模將接近96萬億元。（Sia）