12月10日，資本邦了解到，伊利股份(600887.SH)昨日晚間了發布《2021年非公開發行A股股票發行情況報告書》，披露定增的最新進展情況。

百億定增落地

據了解，本次定增確定本次發行價格為37.89元/股，發行股數約3.18億股，發行募集資金總額約為人民幣120.47億元，扣除不含稅發行費用，募集資金凈額約為人民幣120.41億元。認購倍數高達3.4倍，最終發行折扣僅5.46%。

伊利股份披露的公告顯示，此次定增募集資金擬用于6個大項目。

其中，液態奶生產基地項目擬投資總額為89.27億元，擬使用募集資金54.8億元;全球領先5G+工業互聯網嬰兒配方奶粉智能制造示范項目擬投資21.2億元;長白山天然礦泉水項目擬投資7.44億元;數字化轉型和信息化升級項目擬投資18.33億元，乳業創新基地項目擬投資6.22億元，補充流動資金及償還銀行貸款項目所用資金為38.6億元。

“項目實施完成后，公司乳制品產能將有所擴大，銷售能力和研發能力將得到進一步增強，市場份額有望進一步提升。”伊利股份稱。

伊利股份還表示，本次發行募集資金到位后，公司總資產和凈資產將同時增加，資產負債率將有所下降。本次發行使得公司整體資金實力和償債能力得到提升，資本結構得到優化。

外資、券商和基金等多家機構齊“吃飽”

公告披露，包括平安養老保險、富國基金、廣發基金、睿遠基金等在內多家機構熱情參與定增報價，其中共有22家機構及個人成功獲配此次定增，其中包括瑞士銀行、君和同謙、中泰證券資管、高毅資產、摩根大通、諾德基金、香港上海匯豐銀行、易方達基金、禮仁投資等。

具體來看，巴克萊銀行、高盛、安聯環球投資新加坡有限公司三家機構分別獲配14.88億元、14.14億元、7.89億元，在22家機構中獲配金額居前。

另外，多家國內金融機構也斬獲了本次定增獲配名額，其中不乏知名公募和明星私募基金以及券商公司。

招商證券本次獲配2349.83萬股，獲配金額約為8.9億元;紅塔證券獲配923.73萬股，獲配金額約為3.5億元;另外中泰證券(上海)資產管理有限公司獲配約1214萬股，獲配金額約為4.6億元。

私募方面，由高毅資產合伙人鄧曉峰管理的上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金獲配1055.69萬股，獲配金額接近4億元;高瓴資本旗下天津禮仁投資管理合伙企業(有限合伙)-卓越長青私募證券投資基金、天津禮仁投資管理合伙企業(有限合伙)-禮仁卓越長青二期私募證券投資基金兩只私募基金合計獲配1847.45萬股，合計獲配金額接近7億元。

圖表來源：伊利股份公告

同時，諾德基金和易方達基金紛紛進入伊利股份本次定增“朋友圈”。具體來看，諾德基金獲配1042.91萬股，獲配金額約為3.95億元;易方達本次獲配金額約為3.72億元，涉及980.6萬股。

圖表來源：伊利股份公告

據悉，今年三季度，千億“公募一哥”易方達基金張坤也加入伊利股份“抄底大軍”。上市公司季報顯示，張坤所管的易方達藍籌精選三季度末持有伊利股份1.06億股，期末持有市值39.96億元，新進伊利股份三季度末第5大流通股東。

根據伊利股份披露的定增發行后公司前十名股東情況，易方達藍籌精選繼續位列伊利股份第5大流通股東。

多家券商堅定“看多”

本次伊利股份百億定增計劃吸引了眾多機構的參與，認購熱情火爆，這顯示出對該公司的長期看好。

從基本面來看，伊利股份業績較為優良，收入和凈利潤穩健增長。

最新財報顯示，2021年前三季度，伊利股份錄得營業總收入850.07億元，同比達到15.23%，凈利79.67億元，同比達到31.82%。從規模來看，這是伊利三季報營收歷史首次突破850億大關，凈利也是歷史首次接近80億大關。

對于伊利股份后市展望，多家券商紛紛給出自己的研判，最近3個月，約有30家機構給出“買入”評級。

中金公司認為，這是伊利股份基于長期愿景的全產業鏈前瞻性布局，中長期來看不僅有助于公司實現新十年規劃收入翻番的目標，也有助于其利潤率伴隨結構化、效率提升等實現進一步提升。

浙商證券預計，伊利股份產能提升計劃項目合計產能約7544噸/日，簡單折合產能約275萬噸/年，預計在2-3年時間內為公司帶來約21%的產能增量。

截至發稿，伊利股份股價漲1.28%，最新股價41.94元，總市值2551億元。（潘忠侃）