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本周，美聯(lián)儲(chǔ)的利率前景繼續(xù)牽動(dòng)市場(chǎng)的投資情緒，當(dāng)PCE物價(jià)指數(shù)出爐后，美聯(lián)儲(chǔ)額外兩次加息的概率遭受打擊，這令美元指數(shù)本周止步不前，黃金價(jià)格也維持謹(jǐn)慎震蕩的態(tài)勢(shì)。不過(guò)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)獲得提振，除了原油價(jià)格出現(xiàn)上漲外，美股市場(chǎng)更是氣勢(shì)如虹，給上半年畫上了圓滿的句號(hào)。外匯市場(chǎng)：由于交易員關(guān)注未來(lái)通脹進(jìn)一步走低的希望，美元指數(shù)本周表現(xiàn)掙扎，本周開于102.75，最高觸及103.54，最低觸及102.32，最終收于102.92，周線上漲0.05，或0.05%。英國(guó)通脹形勢(shì)保持嚴(yán)峻令英國(guó)央行已經(jīng)采取了激進(jìn)的行動(dòng)，不過(guò)考慮到美聯(lián)儲(chǔ)方面也展現(xiàn)出鷹派的態(tài)度，這令英鎊近期的反彈勢(shì)頭遭遇阻力。本周英鎊/美元開于1.2716，最高觸及1.2760，最低觸及1.2591，最終收于1.2698，周線下跌0.002，或0.14%。另一方面，繼過(guò)去幾天歐洲各地發(fā)布通脹數(shù)據(jù)后，周五歐元區(qū)6月份核心通脹率預(yù)計(jì)為同比5.5%，高于5月份的5.3%。該數(shù)據(jù)可能會(huì)推動(dòng)歐洲央行在7月和9月加息25個(gè)基點(diǎn)，這令歐元面對(duì)同樣鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)有了一定的抵抗能力。歐元/美元本周開于1.0905，最高觸及1.0977，最低觸及1.0835，最終收于1.0910，周線上漲0.002，或0.17%。黃金市場(chǎng)：隨著通脹壓力的有所緩和，可能會(huì)降低美聯(lián)儲(chǔ)重啟加息的緊迫感，這給黃金市場(chǎng)帶來(lái)一定支撐。然而至少目前而言，市場(chǎng)依然預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)及全球主要央行依然有著進(jìn)一步加息的空間，金價(jià)目前預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持防守姿態(tài)。現(xiàn)貨黃金本周開于1921.27美元/盎司，最高觸及1933.40美元/盎司，最低觸及1893.07美元/盎司，最終收于.53美元/盎司，周線下跌1.74美元，或0.09%。原油市場(chǎng)：在原油供應(yīng)強(qiáng)勁和對(duì)需求持續(xù)擔(dān)憂的背景下，布倫特原油期貨遭遇了30多年來(lái)最長(zhǎng)的季度跌幅。不過(guò)夏季需求可能回升和石油輸出國(guó)組織歐佩克減產(chǎn)的影響仍在發(fā)酵，這令本周油價(jià)獲得支撐。布倫特原油本周開于74.51美元/桶，最高觸及75.79美元/桶，最低觸及71.89美元/桶，最終收于75.10美元/桶，周線上漲0.76美元，或1.02%。本周要聞回顧上半年市場(chǎng)“戰(zhàn)績(jī)喜人” 大型科技股帶動(dòng)市場(chǎng)投資情緒納斯達(dá)克100指數(shù)創(chuàng)下上半年歷史最佳表現(xiàn)，蘋果公司達(dá)到3萬(wàn)億美元市值的里程碑。由于數(shù)據(jù)顯示通脹正在放緩，交易員決定從積極的角度看待事物，盡管這可能以犧牲增長(zhǎng)為代價(jià)。股市延續(xù)了今年的上漲勢(shì)頭，科技股在人工智能的崛起中鞏固了其領(lǐng)導(dǎo)地位。美國(guó)大型銀行自1月份以來(lái)首次在通過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)的壓力測(cè)試后實(shí)現(xiàn)了月度收益增長(zhǎng)。摩根大通、富國(guó)銀行、摩根士丹利和高盛宣布提高股息。自今年年初以來(lái)，納斯達(dá)克100指數(shù)公司的價(jià)值已增加近5萬(wàn)億美元，這一以科技股為主的指數(shù)無(wú)視泡沫警告，上漲了近40%。納斯達(dá)克100指數(shù)的上漲對(duì)標(biāo)普500指數(shù)產(chǎn)生了積極影響，使得標(biāo)普500指數(shù)在2023年上漲了16%。當(dāng)將指數(shù)范圍縮小到大型股時(shí)，漲幅更為明顯，為74%。Raymond James首席投資官Larry Adam表示：“我仍然喜歡大型科技公司，我確實(shí)相信技術(shù)會(huì)繼續(xù)改造升級(jí)，人工智能就是最典型的例子，這將繼續(xù)推動(dòng)盈利。”七大科技巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms、英偉達(dá)和特斯拉在截至2022年的十年間，利潤(rùn)每年增長(zhǎng)14%。去年，他們的總收入下降了20%以上，但預(yù)計(jì)將迅速恢復(fù)。而根據(jù)彭博社的一項(xiàng)數(shù)據(jù)分析，在指數(shù)上漲至少10%的年份中，下半年的平均回報(bào)率約為14%，但當(dāng)上半年漲幅超過(guò)20%時(shí)，回報(bào)率會(huì)縮減至8.3%。市場(chǎng)對(duì)生成式人工智能力量的迷戀壓倒了今年可能拖累市場(chǎng)情緒的所有重大問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂、通脹水平升高、美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的前景、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)上限辯論以及區(qū)域性銀行的崩潰。通脹迎來(lái)降溫！美聯(lián)儲(chǔ)7月份進(jìn)行最后一加？美國(guó)商務(wù)部周五公布，5月份核心個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.3%，4月份的漲幅為0.4%。通貨膨脹率的上升符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。與此同時(shí)，5月份核心通脹率同比上升4.6%，比4月份4.7%的漲幅略低。核心通脹率年率略低于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)將保持不變。然而，從更廣泛的趨勢(shì)來(lái)看，通貨膨脹率仍然居高不下，是美聯(lián)儲(chǔ)2%目標(biāo)的兩倍多。然而，總體通脹率的下降速度快于核心價(jià)格。報(bào)告稱，5月PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，而4月份的增幅為0.4%。5月PCE物價(jià)指數(shù)同比上升3.8%，低于4月份修正后的4.3%。美國(guó)商務(wù)部周五公布，5月份核心個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.3%，4月份的漲幅為0.4%。通貨膨脹率的上升符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。與此同時(shí)，5月份核心通脹率同比上升4.6%，比4月份4.7%的漲幅略低。核心通脹率年率略低于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)將保持不變。然而，從更廣泛的趨勢(shì)來(lái)看，通貨膨脹率仍然居高不下，是美聯(lián)儲(chǔ)2%目標(biāo)的兩倍多。然而，總體通脹率的下降速度快于核心價(jià)格。報(bào)告稱，5月PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，而4月份的增幅為0.4%。5月PCE物價(jià)指數(shù)同比上升3.8%，低于4月份修正后的4.3%。卷土重來(lái)！ 比特幣現(xiàn)貨ETF被拒后 富達(dá)投資再次帶領(lǐng)多家公司提交新申請(qǐng)富達(dá)投資（Fidelity Investments）在下午的一系列活動(dòng)中宣布帶領(lǐng)幾家公司提交了一系列新的現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金申請(qǐng)，以在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）表示最初的申請(qǐng)不夠充分后添加新的細(xì)節(jié)。Invesco、VanEck、21Shares和WisdomTree等八家公司正尋求推出首批美國(guó)現(xiàn)貨比特幣ETF。資管巨頭貝萊德公司（BlackRock）也于6月中旬出人意料地申請(qǐng)?jiān)O(shè)立此類基金，進(jìn)而引發(fā)了這一波浪潮。周五重新提交的所有五家公司均表示，Coinbase Global將提供市場(chǎng)監(jiān)督以支持其資金，這一條例在之前的版本中并未包含在內(nèi)。據(jù)一位知情人士透露，Coinbase也準(zhǔn)備為其他擬議的基金發(fā)行人提供各種服務(wù)。除了貝萊德之外，這些公司還包括Valkyrie和Bitwise。在最近的一份文件中，21Shares表示Coinbase也將為其提供托管服務(wù)。其他發(fā)行人拒絕證實(shí)Coinbase是否會(huì)參與其中。加密貨幣市場(chǎng)監(jiān)管可能是獲得SEC批準(zhǔn)現(xiàn)貨比特幣ETF的關(guān)鍵。監(jiān)控可以極大地減少欺詐和市場(chǎng)操縱，這是該機(jī)構(gòu)迄今為止拒絕約30個(gè)現(xiàn)貨比特幣ETF申請(qǐng)的主要原因。數(shù)字資產(chǎn)的支持者因加密貨幣可能變得更容易被普通投資者接受的前景感到興奮，而申請(qǐng)浪潮也為代幣價(jià)格帶來(lái)了福音。6月份，比特幣回升至30,000美元以上，交易價(jià)格達(dá)到一年來(lái)的最高水平。周五該代幣的交易價(jià)格約為30,400美元。但這仍不到2021年11月創(chuàng)下的近69,000美元紀(jì)錄的一半。可以肯定的是，規(guī)則備案在獲得SEC批準(zhǔn)后才會(huì)生效。在加密貨幣交易行業(yè)交易量低迷之際，Coinbase參與擬議的ETF可能意味著收入增長(zhǎng)。Coinbase去年的收入還不到2021年的一半，當(dāng)時(shí)該行業(yè)正處于牛市。這一消息也是在其與SEC的訴訟中發(fā)布的，之前SEC曾指控Coinbase經(jīng)營(yíng)非法交易所。