2022年1-2月全年全球廣義新能源乘用車銷量達到164萬臺，其中插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到113萬，同比增長95%。中國新能源乘用車2019年的世界份額達到51%，但2020年受到政策環境與疫情等的影響，中國新能源車市場世界份額下降到41%，歐洲超越態勢明顯。2021年全年，中國新能源乘用車世界份額52%，其中4季度達到60%。2022年中國新能源占比世界新能源65%的表現優秀，這主要是中國的新能源需求強，而歐洲的傳統車和新能源車產銷偏低，因此中國的發展很強。

2020年全年新能源車銷量超強表現的原因是碳排放的壓力影響，并非特斯拉的顯著貢獻。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強，2020年下半年的中國新能源車市場逐步恢復。2021年中國占世界新能源車52%，由于歐洲疫情下市場低迷，2022年的中國的世界地位回歸60%高位水平。中國帶動世界增量主要是中國新能源車市場轉向市場化推動，形成較強的內生增長動力。

此處分析數據特意不包含商用車市場分析，主要是世界新能源的卡車與客車主要銷量基本在中國，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點中國份額，但容易誤導趨勢的分析，意義不大，因此此文分析只包含乘用車。

一、世界新能源車走勢

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡：

世界新能源車的發展從混合動力開始，隨后逐步進入電池為主的時代，純電動和插混成為新能源的真正政策支持主力。

中國新能源車的發展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補貼進程。隨后客車進入純電動時代，混動客車成為歷史。

在此我們分析時不考慮客車和專用車，只考慮乘用車。原因是客車和專用車技術比較落后，且近期沒有公交車路權車等政策外的市場空間，因此各國都把乘用車作為新能源發展重點。

從上面數據看，專用車和客車只有中國市場比較強，世界其它市場銷量微乎其微，因此暫不分析世界商用車，世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。世界電動皮卡的銷量是我們2021年關注重點。

1、世界廣義新能源乘用車市場走勢

2012年世界廣義新能源乘用車158萬臺，到2015年僅有179萬臺，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發展，廣義新能源車2016年突破200萬臺，2017年達到316萬臺，2018年突破400萬臺。2020年達到515萬臺。2021年全年廣義新能源車1102萬臺，其中普通混合動力達到314萬臺。

2018年-2021年混動占比持續下降并逐步實現份額穩定。混合動力乘用車從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑放緩，但2022年份額仍下降到31%。

2022年插混走勢較強，混動表現逐步走弱，純電動相對平穩。

2、2022年世界新能源乘用車表現

l2020年新能源乘用車銷量286萬臺，走勢與2019年同期增41%。

l2021年新能源車銷量達到623萬臺，增長118%的超預期的超強表現。

l2022年世界新能源車走勢較強，1-2月達到113萬臺，同比增長95%。

3、世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，7月開始進入低基數階段，奠定了新的新能源增長周期。

2021年全年呈現加速上升態勢，由于去年的歐洲疫情嚴重，因此低基數下的增長更強。

2022年世界新能源車起步較強，1-2月基本實現強勢高增長。

2021年的新能源車銷量618萬臺，同比增長118%，2022年的銷量增速超強起步，保持增長。

近幾年減速趨勢超預期。2019年的新能源車銷量203萬臺，同比增長10%較強。前期連續幾年世界新能源銷量已經超越60%增速。2021年表現較強，全年增速回升到118%。2022年銷量增長依舊很強。

4、世界各地新能源乘用車市場走勢

中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美的70萬，中國優勢明顯。

中國2022年1-2月的銷量73.4萬乘用車，超越歐洲的23萬和北美的14萬，中國優勢明顯。

從新能源車的區域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車市場總體高位穩定。而中國新能源車市場2021年持續走勢強勁，3-4季度持續加速上行。美國市場新能源車相對低迷和穩定。

中國新能源汽車市場從弱小中逐步的快速成長走勢規律，這與傳統車走勢規律相對較大，尤其是年度和月度之間的波動規律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其它環境的影響，因此新能源車的市場變化應該是更為復雜的，但是隨著整體的新能源車市場化轉型的趨勢到來，近期新能源車逐步轉向常規化的運行狀態。

2022年中國新能源車銷量高起步，歐洲1季度走勢平穩，中國車市將持續良好發展。

5、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年已經達到9%水平，其中中國新能源滲透率達到17%，德國達到13%，挪威達到69%，美國僅有6%，日本僅有2%，因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的滲透，世界新能源車進入強勢發展的新階段。

二、世界新能源車結構市場走勢

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較強。2022年仍舊受到疫情影響，2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速弱于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉，1季度低迷，2季度反轉，下半年暴漲，2021年全年保持較強。2022年1季度的份額達到20%。

中國之外的世界其他國家的銷量走勢較強，波動較大。2020年年末的法國、德國平均增速都是翻倍，歐洲相對很強。增速較慢的是日本較低，韓國等新能源市場增長速度也是一般。

2、世界新能源乘用車的產品結構

近幾年的純電動占比提升，2021年達到75%，氫能源市場嚴重低迷。插混份額下降，類似傳統車的格局逐步出現。

3、世界新能源乘用車的結構-2022年1季度

2021年4季度世界新能源車結構是歐洲市場較強，亞洲其次，因此歐洲市場結構的純電與插混持平的特征明顯。法國與挪威的純電動占比高。

中國的近期結構升級推動世界車型結構提升。中國A00級純電動的份額下降到中國新能源車占比的30%，A級車占比提升到23%，導致世界的架構也是A級車占比提升明顯。

三、世界新能源車結構市場走勢

1、各類新能源車份額走勢-差異明顯

世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動力超強，而特斯拉只有純電動，且占據絕對主力地位。

插混的歐洲大眾與寶馬表現較強。大眾的純電動的發展速度很快。

2、各廠家新能源車份額走勢

特斯拉保持世界第一，目前持續走強。中國上汽集團的新能源表現優秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現很好。德國大眾的新能源車表現較強，2021年受到疫情嚴重影響，加之去年年末沖刺，年初走勢偏弱。寶馬集團、比亞迪、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現極其優秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前看寶馬、奔馳的性能車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

近幾年的中國的新能源車企的車型表現都很優秀，尤其是2021年的純電動車型在政策推動下很強，未來潛力較大。

3、特斯拉主力車型新能源車份額走勢

目前用的乘聯會批發數據，由于中國特斯拉出口歐洲的數據超過10萬臺，因此各國累計數量超越其全球世界總量的93萬臺較多。如果改為乘聯會零售數據可以消除這個問題。

特斯拉主力車型新能源車表現分化較大，中國的特斯拉產銷能力超強，其他國家的特斯拉存在感不強。

中國主力車型的世界表現超強。高中低端都有很強的車型進入。未來中國車企有望規模進入世界其他市場。

四、純電動新能源車結構市場走勢

1、純電動的世界結構

中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2016年到2018年是在60%左右的份額，2019年2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額;2021年又回升到61%的份額，2022年1-2月的份額達到68%的份額水平，相對表現優秀。

歐洲的純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到36%，到2022年的四季度下降到16%的水平。

從車企的純電動份額來看，純電動車中特斯拉份額表現相對較為穩定，在2019年以來始終在22%的份額左右水平。

上汽集團的份額從2018年的5%上升到2019年8%，隨后上升到2020年的12%和2021年的14%的份額，2022年1-2月的12.5%表現相對較強。

比亞迪的份額總體來看保持相對穩定，從2017年到2021年總體保持在7%的份額水平，但2022年1季度份額上升到10.5%的良好表現。

2、插混的世界結構

中國在世界插電混動份額表現相對比較平穩，在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平，2022年上升到54%的水平，中國呈現世界插電混動市場的超強的表現。

歐洲的插電混動份額從2019年的37%，上升到2020年的65%，又下降到2021年的56%的水平。2022年下降到33%的降幅較大。

車企的插電混動份額來看，比亞迪表現最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，其中4季度上升到世界插電混動份額26%的水平，體現了比亞迪插電混動市場的良好表現。

德國大眾的插電混動份額從2019年11%上升到2020年的20%，又下降到2022年的8.4%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降，2021年下降到10%的水平，吉利的插電混動占到世界9%的水平。

3、混合動力的世界結構

普通混合動力市場中，日本車的混合動力表現相對較強。日本混合動力份額從2016年到2018年的世界50%份額，下降到2019年的44%的份額，2020年下降到37%的份額，2021年進一步下降到27%的份額。

中國的普通混動份額從2019年的12%上升到2020年的17%，又上升到2021年的19%，表現很強，2022年1季度上升到24%，表現是相對較強的。

普通混動市場的車企表現來看，日本的豐田、本田是混合動力兩大主力企業，現在占到世界混合動力份額的77%的份額，表現相對來說是比較優秀的水平。

豐田和本田總體在70%多的一個份額水平，表現相對良好，尤其本田的混合動力份額不斷的上升，2021年到17%的水平，而豐田的混合動力份額下降到61%的水平。

2022年的日產有明顯上升，隨著東風日產的啟動，雷諾日產的份額在10%左右的水平。現代起亞的混合動力份額在世界8%左右的水平，中國車企的混合動力份額也逐步有所表現。目前來看，長城也已經在混合動力上有所突破。

本文選編自微信公眾號“崔東樹”;智通財經編輯：馬火敏。