2022年10月14日，科達自控(831832.BJ)發布了關于接待機構投資者調研情況的公告。

公告顯示，山西科達自控股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年10月13日接待了21家機構的調研。調研的主要問題及公司回復概要如下：

問題1：請介紹一下公司三季度經營情況及本年度訂單簽訂情況。

回答：本年度智慧礦山行業發展態勢良好，公司作為行業中名列前茅的企業，抓住發展機遇增長良好。公司2022年半年度報告披露收入增長達47%;三季度經營情況，請關注公司將于2022年10月28日披露的季度報告。

全年來看，公司經營團隊將全力獲取訂單，完成年初確定的預算指標，用優異的成績來回報各位投資者。整體而言，公司本年前三季度，包括全年的經營情況，相對較為樂觀。

問題2：請問智能礦山業務三季度省外拓展情況如何?中報顯示省外業務有一定比例的下滑?

回答：就目前掌握的訂單情況而言，省內和省外都取得了不錯的成績，省外多數項目處于施工階段，省內的業務也在蓬勃發展。中報期，因省外項目合同金額相對較大，施工完成周期較長，項目驗收相對較少。總體而言，省外業務拓展情況基本符合預期。

問題3：之前招股說明書中披露了服務的煤礦數量，包括大型煤礦、小型煤礦的比例。目前最新數據是共計182家，大型的(年產1000萬噸以上)22家，請問新的客戶拓展情況如何?

回答：公司前期主要服務于年產120萬噸以上的礦井，近期國家對中小礦井的智能化改造提出了要求，公司的業務范圍作出相應調整，在云貴川地區承攬年產120萬噸以下的礦井智能化建設業務。

總體而言，公司仍以服務大型礦井為主，此類礦井投資力度大，智能化需求高，資金充足，公司更具競爭力。

問題4：今年六七月份有文件首次將煤礦智能化支出納入煤礦企業安全生產費用使用范圍，煤礦企業的經費更充裕，會在市場需求的變化有所體現。請問從6月份到10月份公司業務情況是否產生較大變化?

回答：煤礦智能化是國家一直以來推動的發展方向，不斷推出關于驗收標準、實施標準等的相關政策。在資金方面，由于前期無專項資金支持，部分礦井存在資金壓力。現在國家提出了新政策，將煤礦智能化支出納入煤礦企業安全生產費用使用范圍，為煤礦智能化改造提供了資金保障。

目前，國家、煤礦企業、礦井從業人員已達成共識，煤礦智能化是未來發展的必然趨勢。同時，煤礦企業面臨的最大難題是招工難，招愿意下井的人難，因此智能化改造的意愿增強。更多煤礦企業樂于推進智能化建設，對公司業務有積極影響。

問題5：近期上市的北路智控，主營業務是煤礦井下通訊，涵蓋了感知層、傳輸層、應用層、決策層等領域。請問您如何看待雙方的競爭情況?

回答：我們對北路智控較為熟悉。北路智控以通訊產品為主，也有一些自動化產品，與公司部分業務有所重疊。北路智控主要配套裝備廠家，鄭煤機是其主要客戶;公司業務以礦山安全生產環節的智能化為主。雙方有業務往來，產品互為配套，相互支撐。

問題6：公司與華為、新華三等企業在合作方面有哪些進展?

回答：各大信息化企業看好煤礦智能化業務，積極推進相關項目，華為、新華三、中興通訊都成立了專業團隊。公司先后接待了華為、百度、騰訊、中興通訊等企業的相關負責人，洽談合作事項。

公司與華為已達成戰略合作，相關業務已進入銷售階段;與新華三聯合開發的小型5G專用網絡，已進入測試階段。

問題7：智慧礦山市場空間巨大，大型信息化企業紛紛進入產業鏈。貴公司體量相對偏小，在這種市場情況下為何外拓充電樁業務?請談一談貴公司整體規劃。

回答：公司主營業務仍是智慧礦山。信息化企業涌入該領域，不會對公司造成負面影響。

公司與上述企業是產業鏈上下游關系。公司深耕煤炭智能化多年，對煤礦生產環節更為熟悉，和上述企業可以形成優勢互補，開展良好的合作，將其技術及理念運用到煤礦智能化中。

智慧礦山業務井下生產環節的智能控制與地面系統業務相比技術壁壘更高，因此公司在該行業能夠保持競爭優勢。這一行業服務于大宗商品——煤炭，而煤炭行業具有周期性規律，公司也會受到周期影響。

基于這一因素，公司需要將現有技術應用于其他領域，對沖資源行業的周期性風險，以保證業績的持續穩定增長。為何會選中充電樁這一領域呢?當經濟形勢、工業形勢較為嚴峻時，基礎設施建設會成為重點投資方向，充電樁就是“新基建”的內容。

基于這一考量，公司近期增加了市政及物聯網方面的投入，希望能夠先人一步占領市場。具體到充電樁業務，我們前期以進社區的方式“圈地”，充電樁設備安裝好之后，隨著使用客戶的數量增加，會給公司帶來持續收益。

通過近一年的實施，這一商業模式確實可行，能夠起到對智慧礦山業務板塊的風險對沖作用。公司主攻方向是智能化，但不局限于煤礦智能化。公司將在做好煤礦智能化的前提下，將技術平移至其他領域，開拓新市場，以保持業績長期穩定向好的態勢。

問題8：請問公司CPS募投項目進度如何?

回答：該募投項目目前進展順利，項目包括了平臺及子系統，其中的管控一體化平臺、異構通訊網絡、通風系統、特種機器人等產品已獲得一定成果，示范應用反響良好，部分產品已推廣應用。

問題9：目前公司充電樁業務收入大概多少?

回答：公司城市新能源“立體式”充電系統在太原市已覆蓋2000多個小區，投放約5000臺設備，在太原市充電樁市場中占有率排名居前;在太原市外覆蓋了200多個小區，安裝設備約1000臺。目前該系統已有80多萬終端用戶，能夠帶來較為充裕的現金流。

問題10：公司從事城市新能源“立體式”充電系統業務團隊有多少人?推廣模式是什么?目前已落地的合作企業都有哪些類型?

回答：目前公司城市新能源“立體式”充電系統業務團隊成員30余人。前期業務拓展，由公司專項業務團隊負責開展。

目前，由于業務發展較快，在太原市以公司自營為主;在國內其他區域業務推廣采取合作模式，公司負責充電設施的安裝驗收、落地方案設計、技術支持，合作方負責推廣相關的商務活動。

目前，公司重點與當地充電樁行業現有企業及個人開展合作。達成合作后，合作方負責新的充電樁業務拓展;同時，公司在對合作方原有的充電樁進行綜合評價后購買。

問題11：公司前期披露中標內蒙古平莊露天礦車輛管理系統，屬于露天礦的無人駕駛，請公司詳細介紹一下相關情況。

回答：露天礦的智能化是公司智慧礦山業務的重要組成部分，除內蒙古平莊煤業露天礦車輛管理系統外，公司在新疆等地也中標了類似項目。

露天礦車輛管理系統是針對露天礦車輛的安全保障系統，通過在露天礦生產車輛上加裝智能安全終端，使礦用特種車輛具備盲區監測、全方位環視、防撞預警、超速報警、駕駛員行為智能分析等功能，根本上解決露天礦車輛生產過程中管理和運行的安全問題，是公司礦車無人駕駛的前端技術。

目前行業中露天礦的無人駕駛均處于實驗階段，尚未成為礦山生產環節的采購項。公司在礦用車輛調度、管理和防碰撞等智能系統領域處于行業前列，未來將進一步加大露天礦車輛無人駕駛方面的研發，保持行業領先。

問題13：公司披露的2021年年度報告和2022年半年度報告相比，銷售人員增加數量不是太多，請公司針對本年度人員招聘情況和明年的預期展望進行介紹。

回答：因所處行業屬于人才密集型行業，公司高度重視對人才的培養，并制定了人才管理計劃。目前，技術人員的補充基本有保障。銷售人員方面，公司對現有人員開展內部培訓，強化其業務技能，提高人均銷售業績;同時拓寬招聘渠道，補充高素質人員，為后續業務拓展提供人才保障。(王健凡)