11月29日，資本邦了解到，新三板企業(yè)優(yōu)機(jī)股份(833943.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的議案》等相關(guān)議案，并已向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交公司股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的全部申請(qǐng)文件。

根據(jù)北京證券交易所發(fā)布的公告，《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并上市審核規(guī)則(試行)》實(shí)施后，精選層在審項(xiàng)目平移至北京證券交易所，公司應(yīng)當(dāng)更新發(fā)行上市申請(qǐng)文件，并應(yīng)當(dāng)就申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌變更為在北京證券交易所上市相關(guān)事項(xiàng)，依法依規(guī)履行公司決策程序。據(jù)此，現(xiàn)將公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌調(diào)整為申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。

公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)11,500,000股普通股股票(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，或不超過(guò)13,225,000股普通股股票(全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下)，且以發(fā)行數(shù)量不低于《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》規(guī)定的最低數(shù)量、發(fā)行對(duì)象不少于100人、發(fā)行后股東人數(shù)不少于200人為前提。

公司及主承銷(xiāo)商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)1,725,000股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行底價(jià)為7.00元/股，最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場(chǎng)情況、詢(xún)價(jià)結(jié)果等因素協(xié)商確定。

本次向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下投資項(xiàng)目：

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司已披露的近兩年年度報(bào)告，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為3,136.38萬(wàn)元、2,736.99萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為9.56%和7.97%，平均不低于8%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開(kāi)資料顯示，優(yōu)機(jī)股份于2015年10月26日掛牌新三板，公司作為定制機(jī)械設(shè)備零部件的生產(chǎn)和服務(wù)企業(yè)，主要為客戶(hù)提供定制機(jī)械零部件產(chǎn)品及全套技術(shù)解決方案，專(zhuān)業(yè)從事定制機(jī)械設(shè)備零部件的生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù)。（王健凡）