12月30日，資本邦了解到，蘇州近岸蛋白質(zhì)科技股份有限公司(下稱“近岸蛋白”)沖刺科創(chuàng)板上市申請獲受理，本次擬募資15億元。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

公司是一家專注于重組蛋白應(yīng)用解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為靶點(diǎn)及因子類蛋白、重組抗體、酶及試劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

圖片來源：公司招股書

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年?duì)I收分別為2,600.46萬元、3,598.32萬元、1.80億元、1.31億元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為-1,238.25萬元、-849.83萬元、8,304.63萬元、5,326.22萬元。

發(fā)行人符合并選擇《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條第一項(xiàng)規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。

本次募資擬用于診斷核心原料及創(chuàng)新診斷試劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

圖片來源：公司招股書

截至本招股說明書簽署日，上海欣百諾持有公司30,355,000股股份，持股比例為57.67%。報(bào)告期內(nèi)，上海欣百諾始終為公司控股股東。

公司實(shí)際控制人為朱化星，朱化星通過持有上海欣百諾、蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸股份，間接持有公司29.11%股份;朱化星通過與鄒方平、趙玉劍、李桂云、王英明、林永強(qiáng)、嚴(yán)明簽署一致行動(dòng)協(xié)議，實(shí)際控制公司控股股東上海欣百諾，并通過擔(dān)任蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸的執(zhí)行事務(wù)合伙人，合計(jì)擁有公司71.24%股份的表決權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，朱化星始終為公司實(shí)際控制人，公司實(shí)際控制人未曾發(fā)生變更。

近岸蛋白坦言公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

(一)新冠疫情帶來的下游行業(yè)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

新冠疫情以來，公司根據(jù)自身核心平臺(tái)和積累的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，推出一系列與新冠病毒相關(guān)的重組蛋白產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)品被國內(nèi)外客戶大量采購，公司經(jīng)營業(yè)績迅速增長。

公司將受疫情影響較大的，除在新冠診斷、新冠藥物或新冠疫苗開發(fā)過程中使用外且無其他用途的產(chǎn)品收入列為新冠直接相關(guān)業(yè)務(wù)收入，其余可在下游不同使用場景中發(fā)揮作用的產(chǎn)品列為非新冠直接相關(guān)業(yè)務(wù)收入。

2020年度，公司主營業(yè)務(wù)收入為17,973.38萬元，較2019年增長405.23%，其中新冠直接相關(guān)收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例為61.37%。2021年1-6月，公司主營業(yè)務(wù)收入13,108.79萬元，其中新冠直接業(yè)務(wù)收入占比50.29%。

2020年度以來，公司非新冠直接相關(guān)業(yè)務(wù)亦保持增長趨勢，主要系傳統(tǒng)的重組蛋白行業(yè)市場需求持續(xù)增加所致。隨著各國防控經(jīng)驗(yàn)增加、檢測手段、疫苗接種的普及，相關(guān)業(yè)務(wù)收入可能有所回落，相關(guān)存貨亦有可能隨著市場需求的下降而發(fā)生減值。

(二)核心技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)

公司是一家專注于重組蛋白應(yīng)用解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，公司基于自身技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)積累建立了多項(xiàng)核心開發(fā)平臺(tái)，并掌握一系列專有技術(shù)，這些技術(shù)來源于公司長期研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐積累，相關(guān)核心技術(shù)是公司在行業(yè)內(nèi)保持競爭力的重要支撐，該等核心技術(shù)包含獲得授權(quán)的專利技術(shù)及非專利技術(shù)。但假如公司相關(guān)內(nèi)控制度出現(xiàn)瑕疵，核心技術(shù)等商業(yè)秘密遭到泄露，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營將產(chǎn)生重大不利影響。

(三)核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)

公司通過多年的發(fā)展已形成高水平的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，公司從事的行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，擁有一支穩(wěn)定、高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)是公司持續(xù)創(chuàng)新和不斷發(fā)展的重要基礎(chǔ)。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，對業(yè)內(nèi)高端專業(yè)人才的需求與日俱增，如果公司不能對核心技術(shù)人員實(shí)行有效的激勵(lì)和約束，核心技術(shù)人員發(fā)生較大規(guī)模的流失，將對公司競爭力造成不利影響。

(四)技術(shù)升級迭代的風(fēng)險(xiǎn)

重組蛋白行業(yè)作為技術(shù)密集型行業(yè)，具有技術(shù)迭代迅速的特點(diǎn)，容易受行業(yè)技術(shù)變革的影響。隨著生物基礎(chǔ)研發(fā)技術(shù)的革新，其所對應(yīng)的重組蛋白及技術(shù)服務(wù)也需要同步更新迭代。

隨著生命科學(xué)領(lǐng)域的研究發(fā)展，蛋白質(zhì)工程、基因工程等技術(shù)的不斷升級迭代，重組蛋白企業(yè)可能面臨著無法快速跟隨技術(shù)升級的挑戰(zhàn)。公司重視提高自身研發(fā)水平，持續(xù)引進(jìn)專業(yè)科研人才、對生物醫(yī)藥科學(xué)前沿進(jìn)行持續(xù)跟蹤，提高自身研發(fā)能力和研發(fā)質(zhì)量。但如果公司不能持續(xù)強(qiáng)化研發(fā)技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，可能將導(dǎo)致公司無法實(shí)現(xiàn)技術(shù)開發(fā)平臺(tái)和技術(shù)應(yīng)用平臺(tái)的升級，將在未來的市場競爭中處于劣勢，進(jìn)而將影響公司未來的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。（陳蒙蒙）