近日，資本邦了解到，用友汽車信息科技(上海)股份有限公司(下稱“用友汽車”)回復科創(chuàng)板IPO二輪問詢。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

在用友汽車二輪問詢中，上交所主要關注用友汽車科創(chuàng)屬性、股份支付、《DMS系統(tǒng)推廣實施服務》合同三方面的問題。

關于科創(chuàng)屬性，根據(jù)首輪問詢回復，1)發(fā)行人產(chǎn)品專用于汽車等工業(yè)企業(yè)的營銷與后市場服務領域，屬于工業(yè)軟件;2)公司是業(yè)內(nèi)率先將云原生技術應用至產(chǎn)品研發(fā)和項目實施過程中的軟件廠商。

上交所要求發(fā)行人說明：(1)結合公司產(chǎn)品在汽車工業(yè)中發(fā)揮的作用以及國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標準化管理委員會2018年發(fā)布的《軟件產(chǎn)品分類》(標準號：GB/T36475-2018)說明公司產(chǎn)品屬于工業(yè)軟件的依據(jù);(2)“公司是業(yè)內(nèi)率先將云原生技術應用至產(chǎn)品研發(fā)和項目實施過程中的軟件廠商”的依據(jù)，公司運用云原生技術的具體情況，公司“云原生技術平臺”中各項技術是否與云原生技術直接相關。

用友汽車回復稱，相較競爭對手，公司作為細分市場龍頭企業(yè)，服務了國內(nèi)數(shù)量最多的整車廠和經(jīng)銷商，并通過豐富的項目實踐，不斷迭代升級產(chǎn)品功能與核心技術，保持較高的技術壁壘。公司產(chǎn)品能夠為千萬輛級的銷售市場和更為廣闊的售后市場提供高效、精準、可靠的管理和服務，每年有近900萬輛新車通過公司的軟件產(chǎn)品實現(xiàn)銷售，在我國汽車營銷及售后市場發(fā)揮了核心作用。

公司產(chǎn)品專注于服務汽車行業(yè)的工業(yè)企業(yè)，聚焦營銷與后市場服務領域，公司產(chǎn)品在汽車工業(yè)的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、營銷、售后等環(huán)節(jié)都發(fā)揮了重要作用，屬于上述文件中的“經(jīng)營管理類工業(yè)軟件”，亦屬于《軟件產(chǎn)品分類》(標準號：GB/T36475-2018)中的“F.9其他工業(yè)軟件”。

根據(jù)公司對國內(nèi)主流整車廠的調(diào)研，業(yè)內(nèi)從2017年以后逐漸開始應用云原生技術。

用友汽車在2016年為上汽通用試點實施了基于微服務架構的新一代DMS項目，將該整車廠的DMS系統(tǒng)由傳統(tǒng)架構升級為云原生架構。該項目系業(yè)內(nèi)最早應用云原生技術的項目。

因此，用友汽車是業(yè)內(nèi)率先將云原生技術應用至產(chǎn)品研發(fā)和項目實施過程中的軟件廠商。

在云計算誕生之初，為了降低企業(yè)上云的難度，云服務廠商通常會采用將企業(yè)本地應用直接復制搬運上云的方法。但這種相對簡單的上云方式并不能實現(xiàn)云計算的收益最大化，云服務的使用成本相較本地非云化部署并沒有顯著下降。隨著業(yè)界對云計算的持續(xù)深入研究，云原生(CloudNative)的概念被提出，并在當前被越來越多的企業(yè)所應用。

云原生是一套技術體系和方法論，相比傳統(tǒng)技術架構，云原生將單一復雜的應用程序拆分成多個小的業(yè)務應用，從而在某些業(yè)務需求發(fā)生變化時，只需要改動對應的小應用，就能實現(xiàn)應用程序的整體快速升級迭代，提升了交付效率。同時，采用云原生技術，企業(yè)可以更好的將業(yè)務遷移上云或直接在云端構建業(yè)務，能夠充分發(fā)揮云端資源的按需申請快速分配的特性，更加高效地獲得云計算的服務能力，并提供自動化的工具，實現(xiàn)源代碼到發(fā)布過程的自動處理以及運維主動監(jiān)控。云原生的技術要點主要包括：微服務、DevOps、持續(xù)交付、容器。

公司對云原生技術的運用情況如下：

1、微服務

微服務是指將單一復雜應用程序拆分成多個職責不同，彼此關聯(lián)不多但又相互協(xié)作的一組簡單應用程序，每個簡單程序描述著一個小的業(yè)務服務功能。

當部分業(yè)務需求變化時，可以獨立地就該業(yè)務所對應的微服務進行升級、部署、擴展和重新啟動等流程，而無需對軟件應用進行整體調(diào)整，提升了對業(yè)務的響應速度。微服務架構具有降低系統(tǒng)復雜度、獨立部署、獨立擴展、跨語言編程等優(yōu)點，能夠更好的實現(xiàn)云計算在IT資源調(diào)控靈活性和部署速度方面的優(yōu)勢。

公司將產(chǎn)品系統(tǒng)拆分成可復用的多個微服務，主要在整車銷售、售后服務、配件倉儲、索賠舊件等行業(yè)領域中劃分為了多個微服務，每個微服務專注于自身的業(yè)務領域且運行狀態(tài)相對獨立，提升了產(chǎn)品部署的靈活性與可維護性，降低了產(chǎn)品的實施成本。

同時，公司還根據(jù)汽車行業(yè)的特性與企業(yè)需求，對微服務架構體系所需的服務API網(wǎng)關、微服務間數(shù)據(jù)分發(fā)等多個層面的基礎組件和技術做了功能性增強與性能優(yōu)化。

2、容器

容器是在計算機及其操作系統(tǒng)上隔離出來的彼此互不影響且分配了一定計算及存儲資源的空間，相比虛擬機具備更好的資源彈性配置能力。使用容器技術，能夠將微服務及其所需的所有配置、依賴關系和環(huán)境變量打包成容器鏡像，輕松進行云化部署，并能夠快速復制，簡化了云化部署復雜度，提升了云化部署的能力。這使得容器成為目前部署單個微服務的最理想工具。

公司應用容器技術提升了產(chǎn)品部署及其配置變更的便捷性，保障了產(chǎn)品組件運行環(huán)境的一致性。公司在內(nèi)部研發(fā)的過程中將產(chǎn)品中不同的微服務構建了相應的鏡像，通過統(tǒng)一的鏡像庫進行版本管理與發(fā)布，并通過容器技術實現(xiàn)快速云端部署，能夠根據(jù)系統(tǒng)訪問壓力進行服務器資源的彈性配置。

3、Devops

DevOps是一種軟件開發(fā)人員與軟件運維人員相互溝通、協(xié)作進行軟件開發(fā)的方法和工具。由于微服務架構將單體應用程序拆分成多個微服務應用程序，因此軟件編譯、測試、部署等工作量都和微服務的數(shù)量相應成比例增加，保障多個微服務正常運作的運維復雜度也相應增加。因此需要引入工具實現(xiàn)相關拉取代碼、編譯、部署、測試、發(fā)布等工作的自動化程度，提升開發(fā)效率;同時運維在服務開發(fā)期間就介入，提出相應運維的需求，包括服務監(jiān)控，異常處理等，能夠保障微服務體系下高質(zhì)量的運維能力。

公司綜合Devops開發(fā)運維一體化的理念，構建了持續(xù)集成和持續(xù)部署流水線以及自動化測試的能力，完成拉取源碼、編譯、測試、部署的一系列自動化過程;同時為了應對微服務架構帶來的運維挑戰(zhàn)，公司開發(fā)團隊與運維團隊在日常研發(fā)工作中高度融合，實現(xiàn)了公司產(chǎn)品中業(yè)務功能與運維監(jiān)控功能的無縫打通。

4、持續(xù)交付

在應用微服務、容器、Devops等技術的基礎上，結合敏捷開發(fā)方法，能夠實現(xiàn)軟件產(chǎn)品的快速迭代和持續(xù)交付。持續(xù)交付使得企業(yè)能夠快速響應市場需求，提升市場競爭力。

公司能夠對敏捷開發(fā)進行高效管理，具備了根據(jù)業(yè)務需求對產(chǎn)品進行快速迭代改進的持續(xù)交付能力，提升了研發(fā)效率及客戶需求響應速度。

綜上，公司產(chǎn)品通過應用云原生技術，提高了軟件產(chǎn)品編碼、測試、發(fā)布的效率，提升軟件產(chǎn)品的靈活性，提升云端IT資源的利用效率，及時應對并響應市場需求和業(yè)務流程變化，極大提升了車企的營銷管理和服務能力及效率。

公司云原生技術平臺中共7項技術，其中4項和云原生技術直接相關，其余3項和云原生技術間接相關。

4項與云原生技術直接相關的核心技術為：①動態(tài)線程池隔離數(shù)據(jù)分發(fā)技術，用于微服務間的數(shù)據(jù)分發(fā);②動態(tài)的非阻塞網(wǎng)關鏈式處理技術，用于微服務網(wǎng)關的處理;③工作負載動態(tài)分區(qū)技術，用于微服務負載的分配處理;④數(shù)據(jù)庫連接池切換技術，用于微服務訪問后臺時的數(shù)據(jù)庫連接切換。

3項與云原生技術間接相關的核心技術為：①異步容錯存儲消息轉發(fā)技術，用于調(diào)整數(shù)據(jù)傳輸請求頻率和流量;②軟硬件多算法組合加密技術，用于終端身份認證及數(shù)據(jù)加密和安全傳輸;③消息多閾值封包發(fā)送控制技術，用于提升消息傳輸效率。

因上述3項核心技術和云原生技術間接相關，且均屬于可復用的底層技術，可以用于云原生體系中，提升微服務相關消息及數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、安全性和效率，而用友汽車云原生技術平臺是公司的底層技術架構平臺，包含了公司的各類底層技術，故公司將上述3項核心技術納入用友汽車云原生技術平臺中。

此外，根據(jù)首輪問詢回復及招股說明書披露，發(fā)行人的核心技術在行業(yè)技術訣竅、技術架構先進性、系統(tǒng)集成及鏈接技術能力這三個方面均具備先進性和競爭優(yōu)勢。發(fā)行人核心技術與同行業(yè)可比公司相比優(yōu)勢體現(xiàn)在三方面，其一公司的核心技術是長期積累而成，蘊含了大量的工業(yè)領域行業(yè)知識與技術訣竅，形成對競爭對手的競爭壁壘，具備獨特性和不可替代性;其二公司核心技術具備先發(fā)優(yōu)勢，其三核心技術覆蓋面更廣，功能更為完善。

上交所要求發(fā)行人：(1)從衡量核心技術先進性的關鍵指標方面說明發(fā)行人核心技術與同行業(yè)競爭對手相比的優(yōu)劣勢;(2)請發(fā)行人結合相關專利情況，進一步說明在行業(yè)技術訣竅、技術架構先進性、系統(tǒng)集成及鏈接技術能力等方面的競爭優(yōu)劣勢，是否構成競爭壁壘;(3)發(fā)行人的核心技術是否基于行業(yè)通用技術開發(fā)、軟件開發(fā)的難度，進一步說明發(fā)行人核心技術具備較高的技術壁壘的具體體現(xiàn)，而非從行業(yè)經(jīng)驗、長期投入等業(yè)務角度去分析。

用友汽車回復稱，公司目前擁有專利3項、已申請并進入實質(zhì)審查程序的專利申請9項、已申請并獲得受理的專利申請1項，共對應公司17項核心技術中的10項。

專利權作為技術保護的方式之一，有相應的公開披露要求及固定的專利權保護期限，并且專利的申請期限較長。因此，公司基于保護自身核心技術的戰(zhàn)略規(guī)劃，申請的專利數(shù)量較少，而是以軟件著作權登記、商業(yè)秘密保護等方式代替。

隨著業(yè)務的發(fā)展及經(jīng)營規(guī)模的壯大，公司的技術水平和研發(fā)體系不斷優(yōu)化升級，同時管理及內(nèi)控水平亦在不斷提高，公司逐步意識到了技術保護多元化的重要性。目前，公司正在積極開展新專利的申請工作，對應公司多個核心技術;同時正在對其他尚未申請專利的核心技術進行專利申請評估，從而能夠更好的對公司的技術進行多元化的保護，形成多維度的競爭壁壘。

和行業(yè)技術訣竅相關的核心技術主要用于業(yè)務功能模塊的實現(xiàn);和系統(tǒng)集成及鏈接技術能力相關的核心技術主要用于車企系統(tǒng)間集成及汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈接;和技術架構先進性相關的核心技術集中在公司的云原生技術平臺中，用于實現(xiàn)底層技術架構的搭建。

公司作為國內(nèi)汽車營銷與后市場服務領域軟件廠商中的龍頭企業(yè)，在該細分領域深耕近二十年，相較業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)，包括位于國際領先地位的競爭對手，在國內(nèi)覆蓋、服務過更多的車企，積累了更多的國內(nèi)汽車行業(yè)的經(jīng)驗和項目實施案例，從而能夠相比競爭對手形成更為完善的國內(nèi)汽車行業(yè)知識體系以及業(yè)內(nèi)領先的國內(nèi)汽車行業(yè)技術訣竅。

公司將長期積累的行業(yè)技術訣竅進行抽象化和標準化，并結合其優(yōu)秀的軟件技術能力，研發(fā)出了承載業(yè)內(nèi)最佳實踐的工業(yè)知識和經(jīng)驗的相關核心技術，具有獨特性和不可替代性。而業(yè)內(nèi)競爭對手或者沒有相關行業(yè)知識和經(jīng)驗的積累，從而無法將其抽象化和標準化，形成相關核心技術;或者積累的行業(yè)知識和經(jīng)驗不夠豐富和完善，導致研發(fā)出的核心技術在技術水平和功能應用等方面落后于公司的核心技術。

因此，公司擁有業(yè)內(nèi)領先的國內(nèi)汽車行業(yè)技術訣竅，與行業(yè)技術訣竅相關的核心技術具備獨特性和不可替代性，競爭優(yōu)勢和競爭壁壘較強。

隨著云計算在軟件產(chǎn)品中的應用，使用云原生技術構建底層架構，成為軟件產(chǎn)品技術架構先進性的體現(xiàn)之一。

一方面，公司自主研發(fā)了用友汽車云原生技術平臺這一底層技術架構平臺及相關核心技術，涵蓋了云原生的關鍵技術，并針對汽車行業(yè)應用的性能需求進行了特殊的優(yōu)化，技術架構具備先進性。相對于競爭對手，公司與技術架構相關的核心技術在數(shù)據(jù)分發(fā)可靠性、網(wǎng)關吞吐量、資源利用率、數(shù)據(jù)庫切換的可靠性、消息傳遞的穩(wěn)定性、安全性和高效率等方面具備一定的競爭優(yōu)勢和競爭壁壘。

另一方面，公司是業(yè)內(nèi)率先將云原生技術應用至產(chǎn)品研發(fā)和項目實施過程中的軟件廠商，在2016年即為上汽通用試點實施了基于微服務架構的新一代DMS項目，2017年將采用云原生技術架構的軟件產(chǎn)品全面推向市場。相較競爭對手，公司在云原生技術的應用及相關核心技術的研發(fā)方面具備先發(fā)優(yōu)勢，亦形成了競爭壁壘。

雖然競爭對手也逐漸在向云原生技術架構轉型，但公司已經(jīng)依靠上述競爭優(yōu)勢和競爭壁壘積累了更多的應用案例;同時公司亦在不斷迭代升級公司的底層技術架構及相關核心技術，從而能夠持續(xù)保持競爭優(yōu)勢。

公司和系統(tǒng)集成及鏈接技術能力相關的4項核心技術分別對應4項不同維度的集成及鏈接能力，包括：第三方生態(tài)鏈接能力、車聯(lián)服務對接集成能力、整車廠和經(jīng)銷商的營銷系統(tǒng)與其他非汽車營銷與后市場領域系統(tǒng)間的對接集成能力、整車廠端和經(jīng)銷商端營銷系統(tǒng)間的對接集成能力。

公司作為細分領域龍頭企業(yè)，在業(yè)內(nèi)率先嘗試打造汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化生態(tài)體系，并研發(fā)了汽車增值服務互聯(lián)標準與技術，在生態(tài)體系方面的覆蓋面更廣。其他三個維度的系統(tǒng)對接集成能力，業(yè)內(nèi)其他競爭對手亦有相關核心技術，但公司的核心技術在支持對接車聯(lián)服務的車型數(shù)量、對汽車行業(yè)專用系統(tǒng)的適配性、支持的消息節(jié)點數(shù)量等方面功能更為完善，相較競爭對手具備競爭優(yōu)勢。

綜上，對于此類核心技術，公司在核心技術的覆蓋面及功能完善度等方面具備競爭優(yōu)勢和競爭壁壘。（陳蒙蒙）