5月13日，資本邦了解到，廈門利安科技智能科技股份有限公司(以下簡稱“利安科技”)IPO已獲深交所受理，此次發(fā)行上市保薦機(jī)構(gòu)是海通證券股份有限公司。

利安科技主要從事精密注塑模具以及注塑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是集產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)、精密模具設(shè)計(jì)、制造、注塑、噴涂以及組裝等于一體的專業(yè)精密制造企業(yè)。公司秉承“技術(shù)創(chuàng)造價(jià)值、技術(shù)引領(lǐng)市場”的經(jīng)營理念，本著“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、實(shí)效、精進(jìn)”的企業(yè)精神，依托在精密注塑模具及注塑產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工、裝配、檢測等方面積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，已發(fā)展成為規(guī)模化的“模塑一體化”生產(chǎn)企業(yè)。

公司主營業(yè)務(wù)由精密注塑模具和注塑產(chǎn)品構(gòu)成，主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、玩具日用品、汽車配件和醫(yī)療器械等領(lǐng)域。公司客戶主要為國內(nèi)外知名企業(yè)及上市公司，例如羅技集團(tuán)、海康集團(tuán)、SpinMaster、普瑞均勝、敏實(shí)集團(tuán)、微策生物、艾康生物等。

2019年至2021年，利安科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.34億元、4.36億元、4.68億元;同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3310.55萬元、7064.37萬元、6710.45萬元。

利安科技本次擬募集不超過1,406萬股，募集資金為6.4053億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于寧波利安科技股份有限公司濱海項(xiàng)目、寧波利安科技股份有限公司消費(fèi)電子注塑件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至本招股說明書簽署日，李士峰直接持有公司8.03%的股份，同時(shí)持有鉿比智能51.00%的股權(quán);邱翌直接持有公司8.03%的股份，同時(shí)持有鉿比智能49.00%的股權(quán)。

李士峰、邱翌夫婦合計(jì)通過鉿比智能間接持有發(fā)行人73.97%股份。此外，邱翌通過控制寧波創(chuàng)匠進(jìn)而控制發(fā)行人0.92%的股份。李士峰、邱翌兩人系夫妻關(guān)系，兩人直接、間接合計(jì)控制發(fā)行人股份的比例為90.95%，為公司的共同實(shí)際控制人。

截至本招股說明書簽署日，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

此次選擇登陸創(chuàng)業(yè)板，利安科技自身還存在以下幾點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)：

(一)對(duì)大客戶銷售收入占比較高的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司為羅技集團(tuán)提供應(yīng)用于鼠標(biāo)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的精密注塑模具及注塑產(chǎn)品，銷售收入分別為18,910.77萬元、26,128.00萬元和29,153.42萬元，分別占當(dāng)期營業(yè)收入的80.65%、59.99%和62.27%。公司存在因羅技集團(tuán)減少或停止向公司的采購而導(dǎo)致公司收入及業(yè)績下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)出口貿(mào)易政策的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人外銷產(chǎn)品地區(qū)主要是向北美及東南亞，外銷業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)的比例分別為2.73%、29.76%和27.25%，占比較高。如果未來我國進(jìn)出口政策或主要進(jìn)口國或貿(mào)易政策發(fā)生重大不利變化，可能導(dǎo)致公司面臨銷售收入及盈利水平下降的風(fēng)險(xiǎn)。

(三)控股股東控制風(fēng)險(xiǎn)

公司實(shí)際控制人為李士峰、邱翌夫婦。本次發(fā)行前李士峰、邱翌合計(jì)直接持有發(fā)行人16.06%的股份，通過鉿比智能間接持有發(fā)行人73.97%的股份，通過寧波創(chuàng)匠控制發(fā)行人0.92%的股份，對(duì)發(fā)行人控股比例合計(jì)為90.95%，處于較高水平。如果控股股東利用其大股東地位，對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)決策和人事管理等重大事項(xiàng)施加影響，可能會(huì)使公司的法人治理結(jié)構(gòu)不能有效運(yùn)行，存在損害公司及其他股東權(quán)益的可能性。

(四)資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張的管理風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期各期末，發(fā)行人總資產(chǎn)規(guī)模分別為23,516.33萬元、38,279.38萬元和38,176.61萬元。如果公司的管理團(tuán)隊(duì)不能適應(yīng)規(guī)模迅速擴(kuò)張的需要，經(jīng)營管理未能隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大而及時(shí)調(diào)整、完善，不能對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制，公司的日常運(yùn)營及資產(chǎn)安全將面臨管理風(fēng)險(xiǎn)。(何 慕)